Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώνει τη συναλλαγή ορόσημο «Frontier», αξίας 6 δισ.
Η Εθνική Τράπεζα (‘’ΕΤΕ’’), σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 15ης Οκτωβρίου 2021, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής “Frontier”, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο επί των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής».
Η συναλλαγή
Η συναλλαγή “Frontier” αποτελεί ορόσημο και συμβάλει καθοριστικά στην εξυγίανση του ισολογισμού της ΕΤΕ εν όψη της επίτευξης μονοψήφιου δείκτη μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων άμεσα.
Συγκεκριμένα, η συναλλαγή (α) έλαβε δύο πιστοληπτικές αξιολογήσεις, (β) δεν απαίτησε απόσχιση του τραπεζικού κλάδου της ΕΤΕ με σύσταση νέας εταιρείας (hive down) και (γ) θα εξυπηρετείται από εταιρεία διαχείρισης που δεν αποτελεί προϊόν απόσχισης από την ΕΤΕ.
Από πλευράς κεφαλαιακής ενίσχυσης η συναλλαγή είναι μοναδική στην εγχώρια αγορά, ενισχύοντας την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΤΕ κατά 1.5 ποσοστιαίες μονάδες.
Η ΕΤΕ διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ το 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται στην κοινοπραξία αποτελούμενη από θυγατρικές των επενδυτικών εταιρειών Bain Capital Credit και Fortress Investment Group καθώς και την doValue Greece.
Εκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής της συναλλαγής, οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζάς & Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα, η Oliver Wyman ως σύμβουλος οικονομοτεχνικών θεμάτων ενώ η Cerved υποστήριξε την Τράπεζα στην κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου του χαρτοφυλακίου.
Διαβάστε επίσης
Εθνική Τράπεζα: Οριστική συμφωνία με την EVO Payments για τα POS – Στα 310 εκατ. η αποτίμηση του deal- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Κορονοϊός: Μόνο τα mRNA εμβόλια φαίνεται να αποτρέπουν τη μόλυνση από την Όμικρον
- Άρθρο Παρέμβαση: 5 λόγοι που η εκπομπή Ράδιο Αρβύλα (θα έπρεπε να) αποτελεί ήδη παρελθόν #cancelradioarvyla
- Ελληνικό: Ξεκινάει σήμερα την πορεία του στον χρόνο το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο στον κόσμο
- Φάουτσι: Η Όμικρον σαρώνει όλον τον κόσμο. Ανησυχώ για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί
- Ν. Κεραμέως: Περισσότερο προσωπικό στα ΑΕΙ, εξυγίανση του ακαδημαϊκού χάρτη
- Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώνει τη συναλλαγή ορόσημο «Frontier»
- Μητροπολίτης Ιωαννίνων: Με...τηλεφωνική κράτηση οι πιστοί στις εκκλησίες τα Χριστούγεννα
- Σε λειτουργία από σήμερα το Experience Park στο Ελληνικό
- Δανία: Πώς βρέθηκε στη δίνη της μετάλλαξης Όμικρον;
- Πειραιώς: Νέο εγχείρημα πώλησης του Ερ. Ντυνάν το 1ο εξάμηνο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Άρθρο Παρέμβαση: 5 λόγοι που η εκπομπή Ράδιο Αρβύλα (θα έπρεπε να) αποτελεί ήδη παρελθόν #cancelradioarvyla
- The Voice: Αυτή είναι η μεγάλη νικήτρια από την ομάδα του Σάκη Ρουβά
- Cenergy: Κλείδωσαν οι όροι του deal με την Ørsted για τη μεγάλη κοινή επένδυσή τους στις ΗΠΑ
- Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη: Με το πρόγραμμα ΑΝΑ – ΠΝΟΗ στις πυρόπληκτες περιοχές της Β. Εύβοιας και της Πελοποννήσου
- Πετρέλαιο: Απώλειες άνω του 3% για το brent
- Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώνει τη συναλλαγή ορόσημο «Frontier», αξίας 6 δισ.
- Στα 120 δισ. δολάρια τα κέρδη των δέκα μεγαλύτερων εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών μεταφοράς κοντέινερ
- H παράδοση της ΑΕΚ και το εκτός έδρας αήττητο του ΟΦΗ
- Τελευταία Νέα Mononews
- Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώνει τη συναλλαγή ορόσημο «Frontier», αξίας 6 δισ.
- H παράδοση της ΑΕΚ και το εκτός έδρας αήττητο του ΟΦΗ
- Στα 120 δισ. δολάρια τα κέρδη των δέκα μεγαλύτερων εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών μεταφοράς κοντέινερ
- The Voice: Αυτή είναι η μεγάλη νικήτρια από την ομάδα του Σάκη Ρουβά
- Πετρέλαιο: Απώλειες άνω του 3% για το brent
- Άρθρο Παρέμβαση: 5 λόγοι που η εκπομπή Ράδιο Αρβύλα (θα έπρεπε να) αποτελεί ήδη παρελθόν #cancelradioarvyla
- Cenergy: Κλείδωσαν οι όροι του deal με την Ørsted για τη μεγάλη κοινή επένδυσή τους στις ΗΠΑ
- Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη: Με το πρόγραμμα ΑΝΑ – ΠΝΟΗ στις πυρόπληκτες περιοχές της Β. Εύβοιας και της Πελοποννήσου
- Πού γίνονται σήμερα δωρεάν rapid test
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Περί ανάπτυξης
- Τράπεζες: Στο μικροσκόπιο του SSM μπαίνουν οι εξωτερικές αναθέσεις
- Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε το “Frontier” με NPEs 6 δισ. – Ενισχύθηκαν κατά 1,5 π.μ. τα κεφάλαια
- Μετάλλαξη Όμικρον: Τεστ σε όλους για να προλάβουμε τη μετάδοση
- Τουρκία: Οι νέες δηλώσεις Ερντογάν οδηγούν σε ανεξέλεγκτη κατρακύλα τη λίρα - Στα 17,4 δολάρια
- Εθνική: Ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση Frontier – Ανοίγει ο δρόμος για μονοψήφιο NPEs
- Πιλοτικός κόμβος δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη Νυρεμβέργη από την Audi
- Η πράσινη μετάβαση ως μια ευκαιρία για τη ναυτιλία και τη χώρα
- Monte dei Paschi: Στόχος άντλησης 2,5 δισ. ευρώ για το νέο της στρατηγικό πλάνο
- Η Εθνική Τράπεζα ολοκληρώνει τη συναλλαγή «Frontier»
